Negativne cene struje i baterije nude trgovcima veću zaradu nego nafta

Ne dešava se da cene nafte budu minus 50 dolara po barelu, pa onda plus 3.000 dolara nekoliko puta nedeljno, ali se to dešava sa cenama električne energije. Slikovit opis zašto neki od najvećih trgovaca robom, između ostalog i naftom i gasom, poput kompanija Vitol, Trafigura, ulaze u posao skladištenja energije u baterijskim sistemima u Evropi.

Sve je krenulo od negativnih cena, rastućeg fenomena na evropskom tržištu električne energije, preneo je portal The Star, pisanje agencije Bloomberg.

Pre tri godine, analitičari kompanije Castleton Commodities International (CCI) okupili su se u svojoj londonskoj kancelariji kako bi razgovarali o tome kako zaraditi novac na ovom fenomenu.

Poremećena tržišta i velike fluktuacije cena su okruženje u kojem trgovci poput CCI-ja profitiraju.

Pomenuti fenomen je posledica sve veća proizvodnje u elektranama na vetar i solar i to u periodima dana kada potrošnja ne može da preuzme svu tu struju, pa cene padaju. A, kada Sunce prestane da sija ili vetar prestane na duva, cene skaču jer proizvodnja ne može da zadovolji tražnju.

Brz i skalabilan način da se iskoriste slučajevi ekstremne volatilnosti

Problem je u tome što je skladištenje električne energije kada nije potrebna i prodaja kada su cene više mnogo teže nego za druge robe poput bakra ili nafte.

CCI je pronašao rešenje i odlučio je da se upusti u posao sa baterijama. To je uradio među prvima, i jedna od sve većeg broja firmi, uključujući gigante poput kompanija Vitol Group i Trafigura Group, koje ulažu u velike baterijske sisteme za skladištenje energije (eng. BESS).

Nakon što su se obogatili prevozeći naftu, gas i metale širom sveta, trgovci usmeravaju pažnju na mogućnosti kupovine, skladištenja i prodaje energije nazad u mreže – posebno u Evropi, gde se očekuje da će kapacitet porasti sedam puta do 2030.

To je ultimativni, brz i skalabilan način da se iskoriste ti slučajevi ekstremne volatilnosti i da se reši ta nestabilnost, rekao je Ari Pilo, šef glavnih investicija u CCI. On dodaje da drastični rasponi u cenama ne mogu da se vide kod nafte, ali mogu kod struje.

Stalni rast sati sa negativnim cenama, ali i kapaciteta baterija

Broj sati sa negativnim cenama na berzama električne energije se svake godine povećava u Evropi, a sve su češće i u regionu. Glavni razlog je rast proizvodnje iz obnovljivih izvora, pa je u junu solarna energija prvi put postala najveći izvor električne energije u EU.

Instalisani kapaciteti za skladištenje energije su u 2024. zabeležili rekordni rast, pokazao je nedavni izveštaj. Prednjače Kina i Nemačka, a ekspanzija je podstaknuta i smanjenjem troškova za instaliranje baterija.

Ipak i to je nedeovoljno, pa SolarPower smatra da bi Evropska Unija trebalo da udesetostruči svoje kapacitete za baterijsko skladištenje energije do 2030. da bi podržala rast solara i drugih obnovljivih izvora.

Regionu su potrebni “gazilioni” velikih baterija kako bi se rešio problem negativnih cena, rekao je glavni izvršni direktor Vitola Rasel Hardi.

Akvizicije na sve strane

CCI je kupio većinski udeo u kompanijama za razvoj skladištenja energije S4 Energy BV i Lower 48 Energy BESS Ltd i planira da investira od 600 miliona do milijardu američkih dolara do kraja 2027. godine u deo kapaciteta snage 10 GW.

Trik je u tome što mora da se ima mnogo ove imovine na mnogo različitih lokacija da bi to moglo da se uradi u velikim razmerama, poručuje Pilo.

VPI Holding Ltd, koji je delimično u vlasništvu Vitola i ima lokacije za baterije u Irskoj, planira da investira 450 miliona evra u razvoj portfolija od 500 MW u Nemačkoj putem zajedničkog ulaganja u narednim godinama.

Giganti ulaze u sektor

Vitolova podružnica VC Renewables već ima kapacitete u SAD, sa još kapaciteta u izgradnji, i još 2 GWh u svom kratkoročnom planu.

U međuvremenu, Nala Renewables, koju podržava Trafigura, ima investicije u baterije u Belgiji i Finskoj i planira da do kraja godine ima portfolio od oko 1 GW, izjavio je glavni izvršni direktor Majk O’Nil.

Tu su i ostali. Danski trgovci Norlys Energy Trading i Danske Commodities A/S, deo kompanije Equinor ASA, obavljaju trgovinu za firme koje imaju baterije, ali se ne bave trgovinom.

Investicije u baterije su nova poslovna oblast, a jedna od usluga koja njen razvoj ubrzava je osiguranje. Tako kompanija Renewable Energy Insurance Broker (REIB), sa osiguranih više od 4 GWh sistema za skladištenje energije na četiri kontinenta, nudi rešenja prilagođena potrebama projekata velikog kapaciteta. Imaju i specijalizovane proizvode koji pokrivaju prekide poslovanja, sajber pretnje i tehničke kvarove, a sve u cilju predupređivanja rizika i obezbeđivanja da projekti budu prihvatljivi bankama.

Razlog nisu samo negativne cene

Biznis sa baterijama se može uporediti sa posedovanjem rezervoara za naftu u Kušingu ili Permu, trgovci uvek moraju da imaju takvu imovinu u centru dešavanja, objasio je Loran Segalen, investitor u sektor baterija i osnivač konsultantske firme Megawatt-X.

Cene energije ispod nule nisu jedini razlog za ulaganje u baterije. Trgovci mogu profitirati jednostavnom prodajom uskladištene energije po ceni većoj nego što su je platili. Takođe mogu zaraditi na tržištu pomoćnih usluga.

Baterije takođe privlače razne druge investitore. Među njima su specijalizovani investitori poput KKR & Co, koji su investirali u firmu Zenobe Energy Ltd, tradicionalne energetske firme, poput kompanija SSE Plc i francuskog naftnog giganta TotalEnergies, kao i investicioni fondovi Gresham House Energy Storage Fund Plc.

Dve prepreke za investicije u baterije

Unapređenje tehnologije takođe znači da baterije mogu da skladište više energije, a operatori mogu bolje da procene kada da puste energiju u mrežu kako bi maksimizirali profit.

Analitičar BloombergNEF-a Nelson Nsitem kaže da postoji sve više održivih razloga za ulaganje u projekte skladištenja energije u baterijama u Evropi. To je posledica velikih kapaciteta obnovljivih izvora energije, velikih razlikama u oscilacijama cena tokom dana i padom cena baterija, dodao je on.

Neke od najvećih prepreka za ulazak na tržište velikih baterija uključuju dobijanje pristupa lokacijama za izgradnju i, što je ključno, priključak na mrežu.

Cena nove baterije je pala za oko 50 odsto u poslednje dve godine i to je bio veoma, veoma pozitivan razvoj događaja za ljude koji su rano investirali, naglasio je Pilo.